L’édition 2018 du Panorama Top 250 des éditeurs de logiciels français a été présentée par Syntec Numérique, en partenariat avec EY. Panorama de référence du secteur portant sur près de 350 entreprises, cette huitième édition affiche une nouvelle fois une croissance à deux chiffres.

La filière des éditeurs de logiciels confirme une nouvelle fois encore sa bonne forme sur le marché ! « Les performances des 341 répondants sont remarquables, avec une croissance de 12 % du chiffre d’affaires du panel de 15 milliards d’euros cette année et une rentabilité assurée pour 81% d’entre eux. Un record à l’échelle de l’étude ! Cette croissance s’appuie sur une forte contribution du trio de tête des éditeurs, mais aussi sur le dynamisme des plus petites [+ 48 % de croissance chez les moins de 5 millions d’euros de CA, NDLR]. Nous assistons également ces dernières années à l’émergence d’acteurs qui réunissent toutes les qualités pour devenir des futurs champions capables de lutter à l’échelle internationale », détaille Jean-Christophe Pernet, associé EY en charge de l’étude.

Pour autant, la propension d’éditeurs capables de dépasser les 50 millions d’euros de chiffre d’affaires restent encore faible, même si le pourcentage augmente. Il est passé de 7% en 2010 à 17 % en 2017 (soit une dizaine d’éditeurs en plus), au prix d’un fort investissement en R&D et d’une réelle capacité d’aller à l’international.

Parmi les leviers de croissance incontournables, l’expert relève bien entendu le mode SaaS, un modèle qu’adoptent tous les nouveaux entrants. Ce modèle, allié aux offres Cloud, constitue la priorité technologique n°1 pour 43 % du panel. Le SaaS représente désormais 31 % du chiffre d’affaires de l’ensemble du panel en 2017.  « Depuis huit ans, notre panorama montre combien il est intéressant de miser toujours plus sur le logiciel ! D’aucuns diront qu’avec une telle santé, il n’est pas nécessaire d’accompagner nos entreprises. Chez Syntec Numérique, nous pensons tout l’inverse. D’abord parce que les seuls éditeurs français créent de nombreux emplois ; ensuite, parce qu’un tiers de nos effectifs sont consacrés à la R&D et qu’ils sont essentiellement répartis sur notre territoire. Enfin et surtout, parce que nos innovations participent à la transformation de notre économie et que nous contribuons à l’amélioration de sa compétitivité », déclare Gilles Mezari, co-président du collège Editeurs de Syntec Numérique.  

L’autre vecteur de croissance reste certes l’international, mais là c’est plus difficile… Si BPIFrance ou les fonds d’investissements peuvent aider à sauter le pas par différentes aides à l’export, à l’échelle des éditeurs de logiciels, ce n’est pas clairement visible. « L’international est un sujet réglementaire et européen, donc compliqué, analyse Godefroy de Bentzmann, CEO de Devoteam et Président du Syntec Numérique. Il faut un marché unique à l’échelle européenne avec une libre de circulation des données pour que les choses bougent vraiment ».

Le chiffre d’affaires de l’échantillon a pratiquement doublé en l’espace de sept ans, à 15 milliards d’euros. Lors de la première édition en 2011, il atteignait 7,7 milliards.

« Le guichet unique est aussi un vrai sujet », ajoute Gilles Mezari. Aussi, le syndicat compte prochainement lancer une série de webinars avec Business France et certains de nos lauréats pour informer et partager les bonnes pratiques.

Un réel problème pour recruter

SI tous les voyants sont au vert  pour cette édition, une grande majorité d’entreprises du secteur reste en revanche confrontée à une pénurie de talents qui vient freiner son développement.  

Les effectifs ont continué de progresser tant chez les ESN (Entreprises de Services du Numériques) ayant une activité d’édition de logiciels que chez les pure players. Entre 2015 et 2017, les effectifs totaux ont augmenté de 16 % sur l’ensemble du panel, soit près de 25 000 emplois créés en deux ans, dont près de 10 000 emplois chez les pure players. Les éditeurs de logiciels français peinent toutefois à mobiliser de nouveaux talents, en France bien sûr, mais aussi à l’international. Ainsi, 84 % d’entre eux déclarent rencontrer des difficultés pour recruter, chiffre à la hausse par rapport à la précédente édition !